AI に聞いてみた。
Google Bard の回答
レオス・キャピタルワークスのNISAの評判は、概ね良好です。
主な評価ポイントは以下のとおりです。
- 運用成績が良好
レオス・キャピタルワークスのNISA対象ファンドのうち、代表的な「ひふみ投信」は、2022年12月31日時点の基準価額が初値の約2.8倍と、高い運用成績を上げています。また、2023年1月3日時点での純資産額は約5,000億円と、NISA対象ファンドの中では最大規模です。
- 手数料が低い
レオス・キャピタルワークスのNISA対象ファンドは、すべて信託報酬が0.5%以下と、業界水準を下回る低水準です。
- 投資方針が明確
レオス・キャピタルワークスは、「日本の未来を創る成長企業に投資する」という明確な投資方針を掲げています。この方針に基づいて、ひふみ投信では、将来性のある日本の成長企業に積極的に投資を行っています。
一方で、以下のような評価も見られます。
- 運用が短期的に不調になることもある
運用成績は長期的に見て良好ですが、短期的には不調になることもあります。2022年7月〜9月期には、ひふみ投信の基準価額が大きく下落しました。
- 投資対象が限定的
レオス・キャピタルワークスのNISA対象ファンドは、すべて国内株式に投資しています。そのため、海外株式への投資を希望する投資家には向いていないかもしれません。
総合的に見ると、レオス・キャピタルワークスのNISAは、運用成績や手数料などの点で、良好な評価を受けていると言えます。ただし、運用成績には短期的な変動があることや、投資対象が限定的であることは、留意しておく必要があるでしょう。
