ストレートスイッチとポートフォリオ保険
公開日: 2024年12月16日、21:12（カナダ全国家庭ニュース）
ストレートスイッチは、投資戦略におけるヘッジの手法であり、ある資産クラスから別の資産クラスに投資を切り替えることを指します。一方、ポートフォリオ保険は、市場の急落から投資ポートフォリオを保護するために使用されるリスク管理テクニックです。
ストレートスイッチの仕組み
ストレートスイッチでは、投資家は通常、値下がりしている資産を売却し、値上がりしている資産に投資します。この手法の目標は、資産のトータルリターンの向上とボラティリティの低減です。
例えば、株式市場が下落している場合、投資家は債券などの安全資産に切り替えることができます。これにより、全体的なポートフォリオの損失を低減できます。
ポートフォリオ保険の仕組み
ポートフォリオ保険は、特定の市場のしきい値を決定し、そのしきい値を下回った場合に保護策がトリガーされるデリバティブ取引を利用して行われます。
トリガーされた場合、ポートフォリオ保険は通常、オプションや先物などのデリバティブ契約を通じて、ポートフォリオを保護するポジションを取ります。これにより、市場の急落に対するクッションが提供されます。
ストレートスイッチとポートフォリオ保険の比較
ストレートスイッチは、ポートフォリオ全体のリスクとリターンのプロファイルを調整するために比較的単純で柔軟な手法です。一方で、ポートフォリオ保険はより複雑で、その費用はストレートスイッチよりも高くなる傾向があります。
ストレートスイッチは、資産の再配置によって行われるため、市場の急落に対する直接的な保護は提供しません。一方、ポートフォリオ保険は、市場の急落時に保護を提供するように設計されています。
結論
ストレートスイッチとポートフォリオ保険は、投資ポートフォリオを管理するために利用できる2つの異なるツールです。ストレートスイッチは、ポートフォリオのリスクとリターンを調整する柔軟で比較的単純な手段を提供します。ポートフォリオ保険は、より複雑で費用がかかりますが、市場の急落からポートフォリオを保護できます。
最適なアプローチは、個々の投資家のリスク許容度、投資目標、利用可能な資源によって異なります。投資に関する決定を下す前に、これらオプションの利点と欠点を慎重に検討することが重要です。
“Straight Switches” and portfolio insurance
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