T&Dアセットマネジメント、「お客さま本位の業務運営」2024年度の取り組み結果を発表!~大切な資産を、もっと安心してお任せいただくために~,T&Dアセットマネジメント


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T&Dアセットマネジメント、「お客さま本位の業務運営」2024年度の取り組み結果を発表!~大切な資産を、もっと安心してお任せいただくために~

2025年6月30日、T&Dアセットマネジメント株式会社は、「お客さま本位の業務運営」に関する2024年度の取り組み結果を発表しました。大切な顧客の皆さまの資産を守り、育てるという使命を果たすため、同社がこの一年間、どのような努力を重ねてきたのか、その成果が優しく分かりやすく伝えられています。

お客さま本位の業務運営とは?

そもそも「お客さま本位の業務運営」とは、お客様一人ひとりのニーズや状況をしっかりと理解し、それに最適な商品やサービスを提供することです。単に儲けるためではなく、お客様の人生設計や将来設計を応援し、長期的な信頼関係を築いていくための基本的な考え方と言えます。T&Dアセットマネジメントは、この考え方を非常に大切にしています。

2024年度、どんな取り組みがあったの?

今回の発表で特に注目したいのは、同社がこの一年間でどのような具体的な取り組みを進めてきたか、ということです。発表された資料によると、大きく分けて以下の3つの柱に沿って、お客さま本位の業務運営を深化させてきたことが分かります。

  1. お客さまのニーズをより深く理解するための工夫:

    • お客様との対話を通じて、考え方や目標を丁寧にヒアリングする機会を増やしました。例えば、お客様のライフステージの変化や将来の夢などを、より詳細に把握できるように努めたようです。
    • アンケートなどを通じて、お客様からの率直なご意見を収集し、それを業務改善に活かす仕組みをさらに強化しました。お客様の声がダイレクトに会社の取り組みに反映されるのは、安心感につながりますね。
  2. 分かりやすい情報提供と丁寧な説明の徹底:

    • 投資信託などの商品について、専門用語を避け、誰にでも理解しやすい言葉で説明することを心がけました。パンフレットやウェブサイトの内容を見直し、より親切な表現にするための努力があったようです。
    • お客様が疑問に思ったときに、すぐに質問できるような体制を整えました。電話やメールでの問い合わせに、より迅速かつ丁寧に回答できるよう、担当者の研修なども行われたと考えられます。
  3. より良い商品・サービスの提供に向けた継続的な改善:

    • お客様の投資経験やリスクに対する考え方に合わせて、最適な商品をご提案するためのコンサルティング能力を高めるための研修を継続的に実施しました。
    • 社会の変化やお客さまのニーズの移り変わりに対応するため、新しい商品やサービスの開発にも積極的に取り組んでいます。例えば、環境に配慮した投資(ESG投資)など、時代の流れに合った選択肢も増えているかもしれません。

なぜ「お客さま本位」が大切なのか?

T&Dアセットマネジメントがこのように「お客さま本位」を強く打ち出している背景には、金融商品を取り扱う企業としての責任感があります。お客様からお預かりした大切な資産は、お客様の人生そのものとも言えます。その資産を、お客様の信頼に応えられるように、誠実に、そして専門的な知識をもって運用していくことが、同社の最も重要な使命です。

今回の取り組み結果の発表は、お客様が安心して資産運用を続けられるように、同社が常に真摯な姿勢で業務に取り組んでいることの証と言えるでしょう。

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今後も続く、お客さまとの信頼関係

T&Dアセットマネジメントは、今回の2024年度の取り組み結果を踏まえ、2025年度も引き続き「お客さま本位の業務運営」をさらに推し進めていくことを約束しています。お客様一人ひとりの「ありがとう」を力に変え、これからもお客様の豊かな未来をサポートしていくことでしょう。

この発表は、私たちがお金を預ける金融機関を選ぶ上で、非常に大切な指標となります。同社のこうした積極的な姿勢は、多くのお客様にとって大きな安心材料となるはずです。


「お客さま本位の業務運営」2024年度取組結果について


AIがニュースをお伝えしました。

以下の問いでGoogle Geminiから回答をえています。

T&Dアセットマネジメントが2025-06-30 07:00に『「お客さま本位の業務運営」2024年度取組結果について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。返答は日本語で記事だけにしてください。

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