カテゴリー
金融

1356:ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信の特徴や評判、口コミを教えてください

Create by MS Copilot

AI に聞いてみた。

Google Gemini の回答

1356: ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信の特徴

概要

  • 愛称：ベア2倍（ダブルインバース）
  • 東証証券コード：1356
  • 運営会社：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
  • 設定日：2007年11月26日
  • 純資産総額：約2,400億円（2024年4月12日時点）
  • 信託報酬：年率0.475%（税込）

特徴

  • TOPIXの価格に連動して、2倍の逆方向に値動きします。**
    • 例：TOPIXが1％上昇すると、ベア2倍は2％下落
    • 例：TOPIXが1％下落すると、ベア2倍は2％上昇
  • 日経平均株価の変動に左右されにくいため、分散投資に役立ちます。
  • 空売りに近い運用が行われるため、信用コストが発生します。
  • 為替リスクはありません。
  • 株式市場が下落している時に利益を狙うことができます。

投資信託を選ぶ際の注意点

  • ベア型ETFは、元本が減るリスクがあります。
  • 短期的な運用には向いていません。
  • 値動きが激しいため、リスク許容度の高い投資家向けです。
  • 投資経験や知識がある投資家向けです。

評判や口コミ

  • 楽天証券の投信レビューでは、5つ星中4.19の高評価を得ています。(2024年4月12日時点)
    • 良い口コミ
      • TOPIXが下落局面に入った時に、うまく利益を取れた。
      • 日経平均とは異なる値動きをするので、ポートフォリオの分散に役立った。
      • 信用コストが安い。
    • 悪い口コミ
      • 元本が減るリスクがある。
      • 短期的な運用には向いていない。
      • 値動きが激しいので、初心者には扱いにくい。
  • Yahoo!ファイナンスでは、3つ星中3.18の評価を得ています。(2024年4月12日時点)
    • 良い口コミ
      • 下落相場時に威力を発揮する。
      • 日経平均とは異なる値動きをするので、リスクヘッジに使える。
      • 信託報酬が比較的安い。
    • 悪い口コミ
      • 上昇相場では損失が出る。
      • 値動きが荒いため、運用が難しい。
      • 為替リスクがないというメリットが、あまり実感できない。

その他

  • 投資信託は、リスクとリターンが表裏一体です。
  • 投資する前に、目論見書をよく読んで、十分な理解を得た上で投資判断を行うことが重要です。
  • 投資判断に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。

参考